Histoire et Services de Fidelity Investments
Fidelity Investments est une entreprise de services financiers américaine qui offre une gamme de services tels que la gestion d’actifs, la négociation de titres, la banque et les services de retraite. L’entreprise a été fondée par Edward C. Johnson II en 1946 et a commencé comme une société de gestion d’actifs avec un seul fonds communs de placement, le Fidelity Fund, qui n’était offert qu’à un petit groupe d’investisseurs. Aujourd’hui, la société est devenue l’un des plus grands noms de l’industrie de la gestion de patrimoine et est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au monde.
Fidelity a commencé à se développer à l’extérieur du Massachusetts dans les années 1960, en ouvrant des bureaux dans d’autres États américains. La société a depuis étendu ses activités à l’étranger, notamment en Europe et en Asie. En 1977, la société a créé le premier fonds indiciel avec des fonds communs de placement indiciels.
Fidelity s’adresse à un large éventail de clients, des particuliers aux institutions. La société offre une gamme de produits et de services d’investissement, notamment des fonds communs de placement, des REER, des CELI, des fiducies collectives et des comptes de courtage en ligne. Fidelity gère également les régimes de retraite de divers clients institutionnels tels que les compagnies d’assurance, les universités et les fondations.
Fidelity est également connu pour ses recherches et ses analyses de marché. La société produit des études régulières sur les tendances du marché et offre des perspectives sur les tendances économiques et les investissements dans différents secteurs.
En plus de ses activités d’investissement traditionnelles, Fidelity s’efforce de fournir des outils pour aider les investisseurs à mieux comprendre les finances personnelles. La société offre des outils pratiques en ligne, tels que des planificateurs de retraite, des calculatrices de net worth et des coachs financiers personnels.
Fidelity est engagé dans la communauté et offre une variété de programmes philanthropiques. La société gère la Fondation Fidelity Charitable, l’un des plus grands fonds de dotation de bienfaisance au monde. Chaque année, la société offre également des subventions et des bourses à des organisations caritatives et à des étudiants.
Fidelity reste un acteur important de l’industrie financière en raison de son engagement envers l’innovation technologique et sa capacité à attirer et à former de nouveaux talents. La société continue d’innover en matière de produits financiers et s’adapte aux changements économiques et technologiques qui surviennent dans l’industrie. Fidelity est également connu pour son engagement envers la diversité et l’inclusion et a été classé dans la liste des « 100 meilleurs employeurs pour la diversité » en 2020 par Forbes.
La stratégie de Fidelity Investments
Fidelity Investments est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde. Elle gère des actifs pour le compte de clients privés et institutionnels et fournit également des services de gestion de régimes de retraite et de fiducie. La société a une longue histoire de succès et elle emploie près de 53 000 personnes dans le monde entier.
La stratégie de Fidelity Investments consiste à proposer une large gamme de produits et services pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers. Pour y parvenir, la société utilise une approche multidisciplinaire basée sur l’analyse fondamentale, la recherche approfondie et la diversification.
L’analyse fondamentale est utilisée pour sélectionner des investissements de qualité qui ont des perspectives de croissance à long terme. La recherche approfondie permet à l’équipe de gestion de Fidelity d’acquérir une connaissance approfondie de chaque entreprise dans laquelle elle investit. Cela comprend une analyse de la stratégie de l’entreprise, de ses perspectives de croissance et de son potentiel de rentabilité.
La diversification est également une partie importante de la stratégie de Fidelity Investments. La société investit dans une gamme d’actifs, y compris des actions, des obligations, des marchés monétaires, des biens immobiliers et des matières premières. Elle propose également une gamme de fonds communs de placement pour offrir aux investisseurs un accès facile à une gamme diversifiée d’investissements.
En plus de ces éléments clés de la stratégie, Fidelity Investments est également reconnu pour sa culture d’innovation et d’investissement dans la technologie. La société utilise une approche axée sur les données pour identifier les tendances du marché et les opportunités d’investissement avant les autres. Elle utilise également des technologies de pointe pour son infrastructure d’investissement, ce qui signifie que l’entreprise est en mesure de gérer de grandes quantités d’informations et d’obtenir des résultats précis en temps réel.
L’objectif final de la stratégie de Fidelity Investments est de fournir de la valeur ajoutée à ses clients en leur offrant des solutions d’investissement globales, en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers à long terme et en créant une relation de confiance à long terme.
En conclusion, Fidelity Investments est une entreprise de gestion d’actifs complexe et diversifiée qui utilise une approche multidisciplinaire pour atteindre les objectifs de ses clients. La société met en œuvre une stratégie fondée sur l’analyse fondamentale, une recherche approfondie et la diversification. Elle est également connue pour sa culture d’innovation et d’investissement dans la technologie. Fidelity Investments travaille sans relâche pour que ses clients atteignent leurs objectifs financiers à long terme, en veillant à tout moment à rester à l’avant-garde des dernières tendances du marché et de l’innovation technologique.
La gestion de portefeuille chez Fidelity Investments
Fidelity Investments est une entreprise de gestion de portefeuille qui offre une large gamme de services financiers aux investisseurs individuels et institutionnels. Avec plus de 70 ans d’expérience, Fidelity Investments se positionne comme l’une des plus grandes sociétés de ce secteur.
La gestion de portefeuille est l’un des piliers de l’offre de Fidelity Investments. L’entreprise s’efforce d’offrir une large gamme de produits de gestion de portefeuille pour répondre aux différents besoins des clients. Que vous soyez à la recherche de placements à court terme, de placements à long terme ou d’une combinaison des deux, Fidelity Investments peut répondre à vos besoins.
Offre de produits de Fidelity Investments
Fidelity Investments offre une large gamme de produits de gestion de portefeuille. Les principaux produits sont:
- Des fonds communs de placement – ces fonds ont une composition de portefeuille bien diversifiée pour réduire les risques pour les investisseurs. Les fonds communs de placement de Fidelity varient en taille, en style et en objectifs d’investissement.
- Des ETF – les ETF (exchange-traded funds) sont des fonds négociés en bourse qui sont conçus pour être un investissement à faible coût, hautement liquide et bien diversifié. Fidelity Investments propose plusieurs options d’ETF pour les investisseurs.
- Des comptes gérés – ces comptes sont gérés par les professionnels de Fidelity Investments. Les clients définissent leur objectif et Fidelity s’occupe du reste.
- Des comptes de courtage – ces comptes offrent aux clients la flexibilité de gérer leur propre portefeuille d’investissement en ligne.
Les professionnels de Fidelity Investments
Les professionnels de Fidelity Investments sont des experts financiers qui aident les clients à élaborer des plans de gestion de portefeuille qui conviennent à leurs objectifs financiers et à leur niveau de risque. Ils sont disponibles pour discuter avec les clients de leur portefeuille actuel et pour recommander des changements en fonction de leur situation financière et de leur tolérance au risque. Les professionnels de Fidelity Investments reçoivent une formation approfondie et ont accès à des outils et des ressources pour les aider à fournir des conseils de grande qualité à leurs clients.
Fidelity Investments offre également des services de conseil financier pour aider les clients à planifier leur retraite et à maximiser leur épargne, ainsi que des services de planification successorale pour aider les clients à protéger leur patrimoine et à planifier leur succession. Les professionnels de Fidelity Investments peuvent travailler avec des clients de tous les niveaux de richesse et de tous les horizons, ce qui permet à l’entreprise de fournir des services de gestion de portefeuille à une clientèle internationale.
En résumé, la gestion de portefeuille chez Fidelity Investments est une source de fierté pour l’entreprise. Elle offre une large gamme de produits de gestion de portefeuille, des services professionnels pour aider les clients à élaborer des plans d’investissement personnalisés et des solutions de planification successorale et de retraite pour compléter ses services financiers globaux. Les clients peuvent être rassurés en sachant qu’ils ont accès à des professionnels financiers de qualité supérieure pour les aider à gérer leur portefeuille et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.
Les outils technologiques de Fidelity Investments
Fidelity Investments est un leader dans le secteur de l’investissement financier. La société propose un certain nombre d’outils technologiques pour aider les investisseurs à gérer leur portefeuille, suivre les performances de leur investissement et effectuer des recherches. Voici quelques-uns des outils technologiques clés de Fidelity Investments :
1. Fidelity.com
Fidelity propose un site Web, Fidelity.com, qui permet aux clients de suivre leurs investissements en temps réel. Sur le site, les clients peuvent vérifier le solde de leur compte, passer des ordres d’achat et de vente, et effectuer des transferts. Il y a également des outils de recherche pour aider les clients à découvrir de nouvelles opportunités d’investissement.
2. Active Trader Pro
Active Trader Pro est une plateforme de trading développée par Fidelity pour les traders actifs. Cette plateforme offre des outils de recherche sophistiqués, des tableaux de bord personnalisables, des graphiques en temps réel et des alertes de marché. La plateforme permet également de passer des ordres plus rapidement et plus facilement que sur le site Web standard de Fidelity.
3. Fidelity Mobile App
Fidelity propose une application mobile disponible sur iOS et Android. L’application permet aux clients de suivre leur portefeuille en temps réel, de passer des ordres et de transférer de l’argent. Il y a également des outils de recherche et des actualités de marché en direct. L’application est à la fois conviviale et puissante, ce qui en fait un choix populaire pour les investisseurs mobiles.
4. Fidelity WealthCentral
Fidelity WealthCentral est un portail de gestion de patrimoine destiné aux conseillers en gestion de patrimoine. Cette plateforme offre des outils avancés pour aider les conseillers à gérer les portefeuilles de leurs clients, à effectuer des analyses de portefeuille, à surveiller les positions et à générer des rapports personnalisables. Les conseillers peuvent également communiquer avec leurs clients directement à partir de la plateforme.
En résumé, Fidelity Investments est un leader dans le secteur de l’investissement financier, avec une gamme impressionnante d’outils technologiques pour aider les investisseurs à gérer leur portefeuille, à suivre leurs performances et à effectuer des recherches. Que vous soyez un investisseur actif cherchant à maximiser vos gains, ou un conseiller financier cherchant à gérer les comptes de vos clients, Fidelity propose une solution pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Les récompenses de Fidelity Investments
Fidelity Investments est un gestionnaire d’actifs qui offre une large gamme de produits financiers pour les investisseurs individuels et institutionnels. La société a reçu de nombreuses récompenses pour ses performances de gestion d’actifs, son service à la clientèle et sa technologie de pointe.
1. Performances de gestion d’actifs
Fidelity Investments a reçu de nombreux prix pour ses performances de gestion d’actifs. En 2019, Fidelity a remporté le titre de « Meilleur Gestionnaire d’Actifs » lors des « Fund Awards » organisés par Les Echos et Morningstar en France. Fidelity a également remporté le titre de « Meilleure Gestion d’Actions » aux « Fund Awards » de 2017 et 2018.
2. Technologie de pointe
Fidelity Investments a été reconnu pour son approche innovante de la technologie. La société a lancé de nombreuses applications et outils en ligne pour aider à simplifier et à optimiser la gestion de portefeuille pour ses clients. En 2017, Fidelity a remporté le prix du « Meilleur service de gestion de portefeuille en ligne » lors des Prix des services de banque privée de PWM.
3. Service à la clientèle
Fidelity Investments est également connu pour son excellent service à la clientèle. La société a remporté le prix « Service client de l’année » lors des Prix des services de banque privée de PWM en 2018. Fidelity a également été élu meilleure entreprise pour travailler dans le secteur des services financiers, ce qui montre leur engagement envers leurs employés et leurs clients.
4. Reconnaissance de l’industrie
Fidelity Investments a remporté de nombreuses reconnaissances de l’industrie tout au long de son parcours. En 2019, la société a remporté le prix « Platinium » pour la troisième année consécutive lors des Asiamoney Awards pour son service en matière de fiducie privée. Fidelity a aussi été reconnu comme « Meilleur fonds de valeurs européennes et britanniques » lors des European Funds Trophy Awards 2022.
5. Innovation en matière d’investissement et recherche
Fidelity Investments est reconnu pour son innovation en matière d’investissement et de recherche. Les analystes de Fidelity sont régulièrement cités dans les médias financiers pour leur expertise et leurs connaissances. Fidelity a également lancé de nouveaux produits innovants, comme son fonds Fidelity Flex, qui offre aux investisseurs un accès facile à un portefeuille de fonds diversifié. En outre, Fidelity a été le premier gestionnaire d’actifs à lancer un fonds commun de placement Bitcoin 1 en 2017 qui avait des intentions à plus large spectre pour intégrer la blockchain dans d’autres services financiers.
Fidelity Investments est un leader dans l’industrie des services financiers. La société continue de recevoir de nombreuses récompenses pour sa performance exceptionnelle, son service clientèle, son innovation et sa technologie. Cela montre leur engagement envers les clients et une recherche constante pour améliorer les produits financiers offerts.
